HubSpot-Anwendungsanleitung
Bevor Sie beginnen, sollten Sie eine haben Konto auf Pitch Avatar und mindestens eine Präsentation darin.
1. INSTALLIEREN
Folgen Sie dem Installationslink und führen Sie die Schritte aus, um die Anwendung zu installieren. Nachdem die Anwendung erfolgreich installiert wurde, gibt es Pitch Avatar Der Block wird im Feed der Erweiterung angezeigt (der sich rechts unten auf der Kontaktseite befindet).
2. KONTEN VERBINDEN
Um ein Hubspot-Konto mit Ihrem zu verbinden Pitch Avatar Konto klicken Sie auf Anmelden Pitch Avatar Taste. Sie können das Fenster schließen und normale Schaltflächen und Aktionen sehen Pitch Avatar UI-Block (Kontaktseite möglicherweise neu laden).
Füllen Sie Ihre Pitch Avatar Zugangsdaten im Login-Formular. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, wird Ihr Hubspot-Konto und Pitch Avatar Konto sind ab sofort verbunden.
Sie können das Fenster schließen und normale Schaltflächen und Aktionen sehen Pitch Avatar UI-Block (Kontaktseite möglicherweise neu laden).
3. PRÄSENTATION ZUWEISEN
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Präsentationslink abrufen“. Im modalen Fenster sehen Sie alle Präsentationen, auf die Sie Zugriff haben. Wenn die Liste der Präsentation leer ist, sollten Sie zum CMS gehen.pitchavatar.com und mindestens eine Präsentation darin erstellen.
Klicken Sie neben der Präsentation, die Sie einem Kontakt zuweisen möchten, auf die Schaltfläche „Link generieren“. Füllen Sie im Präsentationseinstellungsfenster die gewünschten Optionen aus und klicken Sie auf „WEITER“.
Jetzt ist die Präsentation dem Kontakt zugeordnet.
Das Ereignis „Benutzer wurde einer Präsentation zugewiesen“ sollte im Aktivitätsfeed des Kontakts erscheinen (Filter für Pitch Avatar App muss eingeschaltet sein)
Auch der Link der zugewiesenen Präsentation wird in die Kontakteigenschaft mit dem Namen „Präsentationslink“ geschrieben.
4. SIEHE ZUGEWIESENE PRÄSENTATIONEN
Um die vollständige Liste der Präsentationen anzuzeigen, die Sie dem Client zugewiesen haben, klicken Sie auf Aktionen -> Zugewiesene Präsentationen anzeigen.
Wird nun der zugewiesene Link geöffnet, angesehen und schließlich geschlossen (eigentlich ausgeloggt), werden die Track Records dieser Events erstellt. Sie erscheinen im Aktivitätsfeed und im Präsentationsverlauf
5. SIEHE GESCHICHTE DER PRÄSENTATIONSANSICHTEN
Um den detaillierten Verlauf aller zugewiesenen Präsentationen anzuzeigen, die der Kontakt angesehen hat, klicken Sie auf Aktionen -> Präsentationsverlauf anzeigen
6. LEAD AUS PRÄSENTATIONSLINK MIT FORMULAR ERSTELLEN
Der neue Hubspot-Kontakt kann erstellt werden, wenn der Präsentationslink geöffnet wird, wenn diese Präsentation ein Formular enthält, das Kundendaten sammelt. Voraussetzung dafür ist, dass der Link erstellt wurde von Pitch Avatar Benutzer mit Konto, das bereits mit dem Hubspot-Konto verbunden ist.
Vorname, Nachname, Berufsbezeichnung und Firmenname werden anhand der Daten aus dem Formular zur Datenerhebung ausgefüllt.
Die Kontakteigenschaft „Lead-Quelle“ wird auf „Pitch Avatar Lead-Formular“ in diesem Fall. Wenn Eigentum nicht existierte, würde es geschaffen werden.