Una guía rápida sobre cómo conectarse Pitch Avatar con su sistema Creatio para hacer sus presentaciones de ventas más atractivas y potenciar las interacciones con los clientes.
Características disponibles
- Asignar presentaciones a contactos
- Acceda a presentaciones dentro de Creatio
- Vincular presentaciones a clientes potenciales
Primeros Pasos
Vaya a la Mercado de creaciones: https://marketplace.creatio.com/
Busque Pitch Avatar e instalarlo.
Iniciar sesión
Inicie sesión en su portal: https://066795-sales-enterprise.creatio.com/
Si aún no tienes una cuenta, crea una. El sistema te ofrecerá una prueba gratuita de 14 días.
Conecte su Pitch Avatar ,
- Navegue a Contacto en Creatio.
- Abra su contacto (por ejemplo, Supervisor).
- Haga clic en el botón Iniciar Sesión .
- Ingrese su Pitch Avatar credenciales de acceso.
- Haga clic en Sincronizar datos Y espera. Si parece que se bloquea, no hagas clic repetidamente; mejor actualiza la página. Tus presentaciones se sincronizarán automáticamente.
Verificación de configuración por primera vez
Después de conectar su cuenta, deberá verificar lo siguiente (importante para la primera configuración):
- Verifique su licencia (si ha comprado o le han asignado una licencia):
- Vaya al Configuración → Administrador de licencias
- Haga clic en Todas las licencias
- Verifique que su Pitch Avatar licencia de nube empresarial aparece en la lista
Vaya al Configuración del sistema → Ajustes del sistema
Buscar por filtro para Pitch Avatar y pulse Abierta.
Establezca el valor predeterminado en el punto final de la API: https://api.pitchavatar.com/api/cms
Esta configuración solo se realiza una vez; el sistema está listo para funcionar.
Configurar el enlace de su presentación
Crea un enlace de presentación personalizado
Es hora de crear enlaces para tus contactos y clientes.
¡Importante! Esto debe hacerse desde su cuenta, en su contacto, en el Pitch Avatar .
En la sección Todas las presentaciones Sección, busque la presentación que necesita y haga clic en los tres puntos verticales a su derecha: el sistema le solicitará que cree un enlace.
Verás cuatro pestañas de configuración. Configúralas en este orden:
Ajustes básicos
- Título de presentación:No puedes cambiar el nombre de la presentación en sí. Solo puedes editar el nombre del enlaceRecomendamos incluir el correo electrónico del destinatario junto con el nombre de la presentación para facilitar su identificación en los análisis.
- Integración de calendario:Agregue un enlace a su calendario para reservar fácilmente reuniones o demostraciones
Personalización
Selección de contactos:Seleccione el contacto específico del menú desplegable
Nota: Generar una diapositiva de bienvenida La casilla de verificación en la configuración de presentación no funciona actualmente y no debe utilizarse. Esta función está en desarrollo y se actualizará en futuras versiones.
Forma de plomo
El formulario de contacto se utiliza para recopilar información de contacto de los espectadores en un momento específico de la presentación. Es ideal para situaciones como:
- Calificación de clientes potenciales o leads
- Solicitar información adicional antes de proporcionar acceso a más contenido
Puedes añadir un mensaje personalizado que aparecerá en el formulario de contacto. Por ejemplo: “Para continuar viendo la presentación, por favor rellene este formulario.” Esto le ayudará a recopilar los datos que necesita de sus espectadores.
Puedes añadir un formulario de contacto a tu presentación para que, cuando un contacto lo vea, se le solicite que lo complete después, por ejemplo, de la décima diapositiva. De esta forma, si está interesado en tu oferta, sus datos se recopilan y sincronizan automáticamente con Creatio.
Configuración avanzada
Configure el comportamiento detallado de la presentación y los permisos de audiencia:
Finalización y pruebas
Guardar y generar enlace
- Haga clic en Guardar para crear tu enlace de presentación personalizado
- Espere a que el sistema genere el enlace único
- Pon a prueba tu configuración:
- Haga clic en el enlace generado para obtener una vista previa de su presentación
- Pruebe el formulario de clientes potenciales ingresando un nombre de muestra
- Verificar que la presentación se muestre correctamente
Asignación de enlaces
El sistema asigna automáticamente este enlace al contacto seleccionado. Puede realizar un seguimiento de las presentaciones asignadas a cada contacto, y los envíos de formularios de clientes potenciales se vincularán al contacto correspondiente.
Para comprobar si el contacto ha visto la presentación, simplemente abra su perfil en Creatio.
Analítica y seguimiento
Visualización de datos de rendimiento
Historial de sincronización: Los datos analíticos se sincronizan automáticamente después de un tiempo
Este análisis muestra qué enlaces se abrieron, cuántas diapositivas se vieron y cuánto tiempo pasó el espectador en cada diapositiva.
