Pitch Avatar opciones de integración con Salesforce
Salesforce es una plataforma de gestión de relaciones con el cliente (CRM) basada en la nube que ayuda a las empresas con ventas, marketing, servicio al cliente y otros procesos comerciales.
Salesforce ofrece una amplia gama de capacidades de gestión de relaciones con el cliente (CRM), que incluyen:
- Gestión de contactos:Salesforce permite a las empresas almacenar datos de clientes, como nombres, direcciones, detalles de contacto e historial de interacciones.
- Gestión de ventas:Salesforce ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de clientes potenciales, acuerdos y ventas.
- Dirección de Marketing:Salesforce permite a las empresas crear y realizar un seguimiento de campañas de marketing y recopilar datos de clientes potenciales.
- Gestión de servicio al cliente:Salesforce ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de las solicitudes de los clientes, brindar asistencia y resolver problemas.
- Análisis estadísticos:Salesforce ofrece a las empresas herramientas para analizar los datos de los clientes y tomar decisiones más informadas.
Con la función Pitch Avatar Conector de Salesforce, puede:
- Automatice las tareas relacionadas con la preparación y realización de presentaciones, la demostración de productos y la documentación de estos eventos en CRM para su posterior seguimiento.
- Cree presentaciones personales directamente desde un contacto en CRM.
- Reciba automáticamente nuevos clientes potenciales a medida que crea nuevos contactos después de ver una presentación.
El conector le permite transferir los siguientes datos desde Pitch Avatar a Salesforce:
- Los datos personales:nombre, puesto, empresa, correo electrónico.
- Información sobre cómo ver una presentación: Presentación activa, enlace de la presentación, fecha de visualización, tiempo total de visualización, hora de inicio y finalización, tiempo dedicado a cada diapositiva
¿Con qué aplicaciones se puede integrar Salesforce?
Salesforce ofrece diversas integraciones con otros sistemas y aplicaciones, lo que permite a las empresas crear una plataforma única para gestionar las relaciones con los clientes.
Salesforce ofrece las siguientes opciones de integración:
- Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange es un directorio en línea con miles de aplicaciones que se integran con Salesforce. Estas aplicaciones abarcan diversas áreas, como ventas, marketing, atención al cliente, análisis y otras.
- Conectores de SalesforceLos conectores de Salesforce son herramientas que facilitan la integración de Salesforce con otros sistemas y aplicaciones. Proporcionan conexiones preconfiguradas a sistemas populares como Microsoft Dynamics, SAP, Oracle y otros.
- API de Salesforce:La API de Salesforce es un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones que permiten a los desarrolladores integrar Salesforce con sus sistemas y aplicaciones.
La elección de aplicaciones para integrar con Salesforce depende de las necesidades específicas de su empresa.
Características clave de Pitch Avatar integración con Salesforce
Creación de una presentación activa desde CRM
Cree fácilmente presentaciones en vivo directamente desde una tarjeta de contacto en Salesforce CRM. Una vez seleccionado el contacto, puede generar un enlace a la presentación y configurar sus ajustes. La presentación activa se asignará automáticamente al contacto en la lista de presentaciones asignadas de la página de contacto.
Generación automática de nuevos leads
Una vez que los oyentes completen el formulario de clientes potenciales de la presentación en Salesforce, se crearán automáticamente nuevos contactos (clientes potenciales).
La integración envía los siguientes datos sobre nuevos clientes potenciales a Salesforce:
- Información personal como nombre, cargo, nombre de la empresa y dirección de correo electrónico.
- Información sobre qué presentación activa se vio, incluido el enlace y la fecha de visualización.
- Tiempo total de visualización, así como horas de inicio y finalización de la visualización.
- Tiempo dedicado a cada diapositiva.
Asignación masiva de enlaces a presentaciones
Automatiza la asignación de enlaces de presentaciones a tus contactos: configura un flujo de trabajo para asignar automáticamente enlaces de presentaciones activas a los contactos según ciertas condiciones o acciones. Por ejemplo, cuando un contacto realiza alguna acción o en una etapa específica del flujo de trabajo, el sistema puede asignar automáticamente un enlace a la presentación correspondiente. Esto simplifica y agiliza la gestión de contenido.
Estas integraciones le permiten administrar presentaciones y clientes potenciales de manera eficiente en Salesforce, lo que proporciona un seguimiento y análisis más sólido de las interacciones con contactos y presentaciones.
Cómo instalar el Pitch Avatar Extensión para Salesforce
Importante: Antes de comenzar, asegúrese de haber creado una cuenta gratuita con Pitch Avatar.
1. Regístrese/inicie sesión en su cuenta en Salesforce.
2. Añadir Pitch Avatar a sus aplicaciones de Salesforce. Para ello, vaya a la página Fuerza de ventas de AppExchange. En el capítulo Aplicaciones selecciona Ver todos, y en la ventana que se abre – Visita AppExchange.
3. entrar "Pitch Avatar" en el campo de búsqueda y presione entrar:. La función de Pitch Avatar La aplicación debería aparecer en la lista de resultados de búsqueda.
4. En la página de la aplicación, haga clic en el botón Consíguelo ahoraSiga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Tras completarla correctamente, Pitch Avatar Está listo para trabajar.
Cómo configurar el Pitch Avatar conector
1. Después de instalar el conector, asegúrese de que tenga pestañas Contacto, Presentaciones activas, Marcas de vibración y Historias de presentaciones.
2. Si faltan, haga clic en Personaliza tu barra de navegación Arriba a la derecha para agregar.
3. En la ventana que se abre, haga clic en Agregar más artículos y luego seleccione Todos.
4. En la barra de búsqueda, ingrese los nombres de las pestañas deseadas.
Cómo conectar tu Pitch Avatar cuenta a Salesforce
Para conectar tu Pitch Avatar cuenta a Salesforce, vaya a la Pitch Avatar, introduzca nombre de usuario y contraseña en los campos correspondientes y haga clic Iniciar sesión.
Si tienes problemas para conectarte, puedes contactarnos Pitch Avatar servicio de apoyo.
Asignar una presentación a un contacto en Salesforce
Ir a la pestaña Contacto y abre el contacto al que quieres asignar la presentación.
2. En la tarjeta de contacto, haga clic en Asignar presentación.
3. En la ventana abierta, utilice los filtros para buscar y seleccionar una presentación y luego haga clic en Asignar.
4. Establezca la configuración de presentación necesaria y haga clic en Asignar.
5. El enlace a la presentación está listo. Cópialo y envíaselo al cliente.
Ver presentaciones asignadas a un contacto
Para ver las presentaciones asignadas a un contacto, vaya a la Marcas de vibraciónEn el feed de actividad del contacto, encontrarás información tanto sobre la presentación en sí como sobre su visualización.
La lista de todos los enlaces creados a presentaciones se encuentra en la pestaña Presentaciones activas.
Cómo ver el historial de presentaciones y análisis en Salesforce
Para evaluar la efectividad de ciertas presentaciones, vaya a la pestaña Historias de presentaciones y seleccione Todos.
Aquí puede ver información detallada sobre la presentación, incluyendo la hora de inicio y fin de la visualización, la duración de cada diapositiva, las reacciones de la audiencia y otros datos analíticos. Para ello, simplemente haga clic en el enlace de la presentación deseada. Informe de visualización de la presentación.
Cómo asignar una presentación a varios contactos
También puedes asignar una presentación a varios contactos a la vez. Para ello:
1. En la pestaña Contactos, Seleccione los contactos que desee y haga clic Asignar múltiples presentaciones.
2. En la ventana abierta, utilice los filtros para buscar y seleccionar una presentación y luego haga clic en Asignar.
3. Establezca la configuración de presentación necesaria y haga clic en Asignar.
Los enlaces a la presentación para los contactos seleccionados ya están listos.
Cómo crear un nuevo contacto en Salesforce usando un formulario de cliente potencial en una presentación
Cuando un oyente completa un formulario de contacto en su presentación, Pitch Avatar crea automáticamente un nuevo contacto en Salesforce.
Se transmiten al CRM los siguientes datos:
- Información Personal conmigo (nombre, cargo, nombre de la empresa, correo electrónico);
- Información sobre la presentación — qué presentación activa se vio con enlace y fecha de visualización, tiempo total visto, horas de inicio y finalización, y tiempo dedicado a cada diapositiva.
Salesforce y Pitch Avatar Tarifas
Salesforce ofrece una amplia gama de planes que varían en funcionalidad y precio. Pitch Avatar El conector está disponible para todos los planes de Salesforce, comenzando con Professional:
- Desarrollo profesional :Este es el plan básico de Salesforce e incluye funciones básicas de CRM, como gestión de contactos, acuerdos y oportunidades.
- EmpresaEste plan es el plan más completo de Salesforce e incluye todas las funciones disponibles en otros planes, además de funciones adicionales como análisis y gestión de relaciones con los clientes (CRM).
Para utilizar el conector de Salesforce en Pitch Avatar, el usuario debe tener acceso a Pitch Avatar Cuenta con un plan Business o superior. Puedes obtener más información sobre ellos en Página de precios.
A continuación se presentan algunos detalles adicionales sobre los requisitos de precios para la instalación del Pitch Avatar Conector en Salesforce:
- Para instalar el Pitch Avatar Para utilizar el conector en Salesforce, el usuario debe tener acceso a una cuenta de Salesforce que utilice la API de Salesforce versión 44.0 o superior.
- Para instalar el Pitch Avatar Conector en Salesforce, el usuario debe tener derechos de administrador en Salesforce.
Soporte técnico
Si tiene preguntas sobre la integración Pitch Avatar Con Salesforce, nuestro amable equipo de soporte está aquí para responder a sus preguntas. Para ello, contáctenos por correo electrónico. support@pitchavatar.com.
Para resolver problemas relacionados con el funcionamiento del servicio Salesforce, comuníquese con el soporte técnico del servicio en el sitio web salesforce.com.