Integraciones Zapier
Zapier le permite crear Zaps: paquetes para la transferencia automática de datos entre diferentes servicios.
Pitch Avatar La integración con Zapier le permitirá:
- Configure la transferencia de datos sobre el oyente que completó el formulario de clientes potenciales dentro de su presentación a cualquier CRM, correo electrónico o cualquier otro servicio;
- Adjunte un enlace al informe de actividad del oyente a su tarjeta en CRM;
- Recibir notificación por Email, canal Slack, Viber o Telegram cada vez que el oyente ingrese a la presentación, cuando el oyente llame al presentador o cuando el presentador ingrese a la presentación;
- Crea enlaces personales para mostrar una presentación según configuraciones predefinidas y envía este enlace a CRM o como variable a cualquier otro servicio con el que se creó la aplicación.
Pitch Avatar además Zapier Permita una entrega fluida de su contenido, ya sea que lo presente a un solo cliente o a una gran audiencia.
¿Con qué aplicaciones se puede integrar Zapier?
Zapier ofrece una amplia gama de opciones de integración para mejorar la productividad y la eficiencia de su flujo de trabajo, ya sea que necesite automatizar la transferencia de datos, simplificar el intercambio de datos, activar acciones basadas en eventos o sincronizar información en múltiples plataformas.
Zapier puede conectarse a numerosas aplicaciones conocidas, incluidas Gmail, Slack, Trello, Google Sheets, Snov.io, Sendpulse, Shopify, Asana, Dropbox, Mailchimp y más: más de 5,000 aplicaciones.
Desencadenantes y acciones compatibles Pitch Avatar
Un disparador es un evento que inicia un Zap (enlace) y una acción es un evento que se ejecutará como resultado.
Pitch Avatar desencadenantes:
- Los nuevos oyentes completaron el formulario de contacto
Se activa cuando un nuevo usuario completa el formulario de cliente potencial en la presentación. Los datos del usuario se transfieren a cualquier CRM con el que se haya creado la aplicación.
- Informe de presentación terminado
Se activa al generar un informe de presentación finalizado. Se envía un enlace al informe a cualquier CRM, canal de Slack u otro servicio con el que se creó esta aplicación.
- Únase como nuevo oyente
Se activa cuando el usuario se une a la presentación. Puedes enviar un mensaje con un texto predefinido a Messenger, a un canal de Slack o a un correo electrónico. Todo depende del servicio seleccionado con el que se creó la aplicación.
- Presentador de llamadas
Se activa al pulsar el botón "Llamar al presentador". De igual forma, puede enviar un mensaje con un texto predeterminado a un servicio de mensajería, un canal de Slack o un correo electrónico. Todo depende del servicio con el que se creó la aplicación.
- Únase al presentador
Se activa cuando el presentador se une a la presentación. De igual forma, puede enviar un mensaje con un texto predeterminado a un servicio de mensajería, un canal de Slack o un correo electrónico. Todo depende del servicio seleccionado con el que se creó la aplicación.
Pitch Avatar comportamiento:
- Crear enlace de presentación
Crea un enlace a una presentación según la configuración dada y envía este enlace a CRM o como una variable a cualquier otro servicio con el que se creó la aplicación.
¿Qué es una plantilla Zap?
Plantillas de Zap Son acciones que se ejecutan automáticamente y siguen las reglas "si-entonces". Cada Zap consta de un disparador ("si esto sucede") y una acción ("entonces se realiza lo siguiente"), que se ejecutan conectando dos aplicaciones: la aplicación de inicio (aplicación desde la que se envían los datos de los Zaps) y la aplicación de ejecución (aplicación a la que se envían los datos del Zap).
Para utilizar Zapier, necesitarás:
- Conecte dos aplicaciones compatibles mediante Zapier (Pitch Avatar y otra aplicación compatible con Zapier).
- Establezca reglas para cada Zap que cree.
Botón VER OPCIONES DE INTEGRACIÓN
¿Dónde empezar?
Importante: Antes de comenzar, asegúrese de haber creado un archivo gratuito en Pitch Avatar.
- Regístrese/inicie sesión en su cuenta en zapier.com.
2. Haga clic en uno de los botones Prueba este Zap o navegar por el lista de integraciones de Zapier disponibles para encontrar la aplicación a la que desea conectarse Pitch Avatar.
Disponible Pitch Avatar Plantillas Zap:
Los elementos de Zapier se pueden utilizar con HTML ya que son elementos personalizados (componentes web). Agregue el fragmento de encabezado a la < head > y usa el fragmento de cuerpo para agregar un a tu página.
Cabeza
<script type=”module” src=”https://cdn.zapier.com/packages/partner-sdk/v0/zapier-elements/zapier-elements.esm.js“>
<link rel=”stylesheet” href=”https://cdn.zapier.com/packages/partner-sdk/v0/zapier-elements/zapier-elements.css"/>
Cuerpo
<zapier-zap-templates
tema=”auto”
aplicaciones=”roi4presenter"
crear-sin-plantilla=”mostrar”
límite=”10″
link-target=”nueva pestaña”
presentación=”fila”
use-this-zap=”mostrar”
>
Si no puede encontrar la aplicación o plantilla que está buscando, los motivos son los siguientes:
- La aplicación que solicitaste no está conectada a Zapier;
- No existe una plantilla preparada para este Zap.
En tal caso, deberás acudir a la Página de Zapier y crear un Zap allí.
Además, puedes solicitarnos que creemos una plantilla Zap para que tú y otros usuarios la utilicen en el futuro.
NotaAgregamos constantemente nuevas plantillas de Zap según las solicitudes de los usuarios. Si desea ayudarnos y sugerir sus aplicaciones y escenarios de integración favoritos, le invitamos a contactarnos por correo electrónico. support@pitchavatar.com.
3. En el bloque 1. Desencadenar iniciar sesión en Pitch AvatarPara ello, haga clic en el botón Elija .
En la ventana abierta, ingrese su nombre de usuario y contraseña para ingresar al CMS Pitch Avatar y hacer clic en Sí, continuar Pitch Avatar.
Luego haga clic en Continuar.
4. Haga clic en el Prueba de disparoSi la prueba es exitosa, el ícono de Advertencia cambiará a una marca de verificación verde. Luego presione Continuar de nuevo.
5. En bloque 2. acción en el campo Cuenta autoriza tu cuenta de Gmail y haz clic Continuar.
6. En el campo Acción, Complete los datos requeridos y haga clic Continuar:
- A – Especifique uno o más destinatarios de la carta.
- Cc – Especifique uno o más destinatarios de la copia de la carta.
- CCO – Especifique uno o más destinatarios del mensaje CCO.
- De lo – Selecciona una dirección de correo electrónico o un alias de tu cuenta de Gmail. La dirección de correo electrónico principal es la predeterminada.
- Desde nombre – Introduzca el nombre del remitente.
- Responder a – Especifique una única dirección de respuesta distinta a la suya.
- Asunto (obligatorio) –Añadir un encabezado al correo electrónico.
- Tipo de Cuerpo – Especifique el tipo de mensaje. Recomendamos dejar esta opción sin cambios.
- Cuerpo (obligatorio) – agregar una plantilla de mensaje.
- Firma – configurar una firma para la carta.
- Etiqueta/Buzón – seleccione una etiqueta o categoría donde se entregará la carta.
- Archivos adjuntos – Agregue el archivo que desea adjuntar. Puede ser un archivo físico o una URL pública para descargar y adjuntar.
Ejemplo de carta de presentaciónplato:
7. En el campo Prueba, clic Acción de pruebaDespués de eso, se enviará un correo electrónico de prueba a su dirección de correo electrónico especificada.
Ahora puedes habilitar Zap: haz clic Publicar:
Tu Zap está listo. Cada vez que un oyente completa un formulario de contacto desde cualquiera de tus presentaciones configuradas en Pitch AvatarRecibirás una carta de notificación sobre este evento en tu correo Gmail.
La carta contiene el texto de la plantilla que usted especificó en la configuración de Zap.
Crea tu primer Zap desde cero (ejemplo)
¿No encontraste una plantilla de Zap adecuada? Crea una automatización personalizada eligiendo primero un disparador para ejecutarla.
Por ejemplo, describamos la creación de un Zap que envía un correo electrónico de notificación de Gmail si un oyente completa un formulario de clientes potenciales dentro de una presentación:
- En la interfaz de Zapier, haga clic en el botón Crear Zap:
2. En el bloque 1 disparador, buscar en la barra de búsqueda Pitch Avatar:
3. En el campo, Evento desencadenante, Seleccione el evento en el que se activará el Zap – El nuevo oyente completó el formulario de contacto. Luego haga clic Continuar:
4. Iniciar sesión en Pitch AvatarPara ello, haga clic en el botón Elija
En la ventana abierta, ingrese su nombre de usuario y contraseña para ingresar al CMS Pitch Avatar y hacer clic en Sí, continuar Pitch Avatar.
Luego haga clic en Continuar.
5. Seleccionar El nuevo oyente completó el formulario de contacto en el campo Desencadenar, y pulse Continuar de nuevo.
6. Haga clic en el Prueba de disparoSi la prueba es exitosa, el ícono de Advertencia cambiará a una marca de verificación verde. Luego presione Continuar de nuevo.
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7. En bloque 2. acción encontrar y conectar gmail.
8. En el campo Evento de acción, Seleccione la acción a realizar – Enviar correo. Luego haga clic Continuar:
9. En el campo Cuenta, autoriza tu cuenta de Gmail y haz clic Continuar.
10. En el campo Acción, Complete los datos requeridos y haga clic Continuar:
- A – Especifique uno o más destinatarios de la carta.
- Cc – Especifique uno o más destinatarios de la copia de la carta.
- CCO – Especifique uno o más destinatarios del mensaje CCO.
- De lo – Selecciona una dirección de correo electrónico o un alias de tu cuenta de Gmail. La dirección de correo electrónico principal es la predeterminada.
- Desde nombre – Introduzca el nombre del remitente.
- Responder a – Especifique una única dirección de respuesta distinta a la suya.
- Asunto (obligatorio) –Añadir un encabezado al correo electrónico.
- Tipo de Cuerpo – Especifique el tipo de mensaje. Recomendamos dejar esta opción sin cambios.
- Cuerpo (obligatorio) – agregar una plantilla de mensaje.
- Firma – configurar una firma para la carta.
- Etiqueta/Buzón – seleccione una etiqueta o categoría donde se entregará la carta.
- Archivos adjuntos – Añade el archivo que se va a adjuntar. Puede ser un archivo físico o una URL pública para descargar y adjuntar.
Modelo de carta de muestra:
11. En el campo Prueba, clic Acción de pruebaDespués de eso, se enviará un correo electrónico de prueba a su dirección de correo electrónico especificada.
Ahora puedes habilitar Zap: haz clic Publicar:
12. Dale a tu Zap un nombre descriptivo, como por ejemplo Notificación de formulario de clientes potenciales para Gmail.
Tu Zap está listo. Cada vez que un oyente completa un formulario de contacto desde cualquiera de tus presentaciones configuradas en Pitch AvatarRecibirás una carta de notificación sobre este evento en tu correo Gmail.
La carta contiene el texto de plantilla que usted especificó en la configuración de Zap.
Panel de control Zapier
Si has creado más de un Zap, utiliza el panel de control para administrarlos, donde podrás hacer lo siguiente:
- Activar o desactivar Zaps
- Quitar un Zap
- Creando nuevos Zaps
- Guardar borradores de Zaps antes de activarlos
- Control del uso de la cuenta
Soporte técnico
Preguntas populares sobre Pitch Avatar y la integración de Zapier se recopilan en liderazgo.
Si tiene algún problema con el servicio Zapier, póngase en contacto con servicio de ayuda En línea.
Tarifas
Plan Zapier gratuito Tiene limitaciones: no se pueden crear más de 5 Zaps, cada uno con un disparador y una acción. El número de operaciones que realiza Zaps no supera las 100 unidades al mes.
Tarifa pagada Ofrece más oportunidades de automatización. Por ejemplo, puedes añadir hasta 20 acciones por Zap. El número de operaciones realizadas por Zaps es de 750 al mes.
¿Y qué Zap está en tu lista principal?
Antes de comenzar a crear Zaps automatizados, nos gustaría pedirte un favor.
Envíenos un correo electrónico a través del chat o support@pitchavatar.com Para qué aplicaciones (y casos de uso) quieres ver plantillas de Zap. ¿Qué te ha ayudado más a ti y a tu negocio? Ayúdanos a mejorar nuestro servicio. 
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