Instructions pour l'application HubSpot
Avant de commencer, vous devriez avoir un compte sur Pitch Avatar et au moins une présentation dedans.
1. INSTALLER
Suivez le lien d'installation et suivez les étapes afin d'installer l'application. Une fois l'application installée avec succès, il y a Pitch Avatar le bloc apparaîtra dans le flux de l'extension (qui est placé en bas à droite de la page de contact)
2. CONNECTER LES COMPTES
À connecter un compte hubspot à ta Pitch Avatar compte cliquez sur Connexion Pitch Avatar bouton. Vous pouvez fermer la fenêtre et voir les boutons et actions réguliers sur Pitch Avatar Blocage de l’interface utilisateur (il peut être nécessaire de recharger la page de contact).
Remplissez votre Pitch Avatar informations d'identification dans le formulaire de connexion. Si la connexion a réussi à votre compte Hubspot et Pitch Avatar compte sont connectés à partir de maintenant.
Vous pouvez fermer la fenêtre et voir les boutons et actions réguliers sur Pitch Avatar Blocage de l’interface utilisateur (il peut être nécessaire de recharger la page de contact).
3. ATTRIBUER UNE PRÉSENTATION
Cliquez sur le bouton « Obtenir le lien de présentation ». Dans la fenêtre modale, vous verrez toutes les présentations auxquelles vous avez accès. Si la liste des présentations est vide vous devez vous rendre dans le cms.pitchavatar.com et du créer au moins une présentation dedans.
Cliquez sur le bouton « Générer un lien » à côté de la présentation que vous souhaitez attribuer au contact. Dans la fenêtre des paramètres de présentation, remplissez les options souhaitées et cliquez sur « SUIVANT ».
La présentation est désormais attribuée au contact.
L'événement « L'utilisateur s'est vu attribuer une présentation » doit apparaître dans le fil d'activité du contact (filtres pour Pitch Avatar L'application doit être activée)
Le lien de la présentation également attribué sera écrit pour contacter la propriété nommée « Lien de présentation ».
4. VOIR LES PRÉSENTATIONS ATTRIBUÉES
Pour voir la liste complète des présentations que vous avez attribuées au client, cliquez sur Actions -> Voir les présentations attribuées.
Désormais, si le lien attribué est ouvert, consulté et finalement fermé (en fait déconnecté), les enregistrements de ces événements seront créés. Ils apparaissent dans le fil d'activité et dans l'historique des présentations.
5. VOIR L'HISTOIRE DES VUES DE PRÉSENTATION
Pour voir le histoire détaillée de toutes les présentations attribuées que le contact a consultées, cliquez sur Actions -> Voir l'historique des présentations
6. CRÉER UN LEAD À PARTIR D'UN LIEN DE PRÉSENTATION AVEC FORMULAIRE
Le nouveau contact Hubspot peut être créé à l'ouverture du lien de présentation si cette présentation contient un formulaire qui collecte les données du client. Cela nécessite que le lien ait été créé par Pitch Avatar utilisateur avec un compte déjà connecté au compte Hubspot.
Le prénom, le nom, l'intitulé du poste et le nom de l'entreprise seront renseignés sur la base des données du formulaire de collecte de données.
La propriété du contact « Lead Source » sera définie sur «Pitch Avatar Formulaire de prospect » dans ce cas. Si la propriété n’existait pas, elle serait créée.
