Pitch Avatar options d'intégration avec Salesforce
Salesforce est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud qui aide les entreprises dans leurs processus de vente, de marketing, de service client et autres processus métier.
Salesforce offre une large gamme de fonctionnalités de gestion de la relation client (CRM), notamment :
- Gestion des contactsSalesforce permet aux entreprises de stocker les données de leurs clients, telles que leurs noms, adresses, coordonnées et historique des interactions.
- Gestion des ventesSalesforce aide les entreprises à suivre les prospects, les transactions et les ventes.
- Marketing ManagementSalesforce permet aux entreprises de créer et de suivre des campagnes marketing et de collecter des données sur les prospects.
- Gestion de Service à la clientèleSalesforce aide les entreprises à suivre les demandes des clients, à fournir une assistance et à résoudre les problèmes.
- AnalysesSalesforce fournit aux entreprises des outils pour analyser les données clients et prendre des décisions plus éclairées.
Avec Pitch Avatar Le connecteur Salesforce vous permet de :
- Automatisez les tâches liées à la préparation et à la présentation de produits, à la démonstration de ces événements et à la documentation de ces événements dans le CRM pour un suivi ultérieur.
- Créez des présentations personnalisées directement à partir d'un contact dans le CRM.
- Recevez automatiquement de nouveaux prospects à mesure que vous créez de nouveaux contacts après avoir visionné une présentation.
Le connecteur vous permet de transférer les données suivantes depuis Pitch Avatar à Salesforce :
- Données personnelles: nom, rôle, entreprise, courriel.
- Informations concernant le visionnage d'une présentation : Présentation active, lien de la présentation, date de consultation, durée totale de consultation, heure de début et de fin, temps passé sur chaque diapositive
Avec quelles applications Salesforce peut-il s'intégrer ?
Salesforce propose diverses intégrations avec d'autres systèmes et applications, permettant aux entreprises de créer une plateforme unique pour la gestion des relations clients.
Salesforce propose les options d'intégration suivantes :
- Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange est un répertoire en ligne recensant des milliers d'applications compatibles avec Salesforce. Ces applications couvrent de nombreux domaines, notamment les ventes, le marketing, le service client, l'analyse de données, etc.
- Connecteurs SalesforceLes connecteurs Salesforce sont des outils qui simplifient l'intégration de Salesforce avec d'autres systèmes et applications. Ils offrent des connexions préconfigurées avec des systèmes courants tels que Microsoft Dynamics, SAP, Oracle, etc.
- API SalesforceL'API Salesforce est un ensemble d'interfaces de programmation d'applications permettant aux développeurs d'intégrer Salesforce à leurs systèmes et applications.
Le choix des applications à intégrer à Salesforce dépend des besoins spécifiques de votre entreprise.
Principales caractéristiques de Pitch Avatar intégration avec Salesforce
Création d'une présentation interactive à partir du CRM
Créez facilement des présentations interactives directement depuis une fiche contact dans Salesforce CRM. Après avoir sélectionné le contact souhaité, générez un lien vers la présentation et configurez ses paramètres. La présentation active sera ensuite automatiquement associée au contact dans la liste des présentations associées sur sa page.
Génération automatique de nouveaux prospects
Une fois que les participants auront rempli le formulaire de contact issu de la présentation dans Salesforce, de nouveaux contacts (prospects) seront automatiquement créés.
L'intégration envoie les données suivantes concernant les nouveaux prospects à Salesforce :
- Informations personnelles telles que nom, titre, nom de l'entreprise et adresse électronique.
- Informations concernant la présentation active consultée, y compris le lien et la date de consultation.
- Durée totale de visionnage, ainsi que les heures de début et de fin de visionnage.
- Temps passé sur chaque diapositive.
Attribution en masse de liens vers des présentations
Automatisez l'attribution des liens de présentation à vos contacts : configurez un flux de travail pour attribuer automatiquement des liens de présentation actifs à vos contacts en fonction de certaines conditions ou actions. Par exemple, lorsqu'une action est effectuée par un contact ou à une certaine étape du flux de travail, le système peut automatiquement lui attribuer un lien vers la présentation correspondante. La gestion de contenu s'en trouve grandement simplifiée et accélérée.
Ces intégrations vous permettent de gérer efficacement les présentations et les prospects dans Salesforce, offrant un suivi et une analyse plus robustes des interactions avec les contacts et les présentations.
Comment installer le Pitch Avatar Extension pour Salesforce
Important: Avant de commencer, assurez-vous d'avoir créé un compte gratuit avec Pitch Avatar.
1. Inscrivez-vous/connectez-vous à votre compte sur Salesforce.
2. Ajouter Pitch Avatar à vos applications Salesforce. Pour ce faire, rendez-vous sur la page App Exchange Salesforce. Dans le chapitre Apps Sélectionner Voir tout, et dans la fenêtre qui s'ouvre – Visitez AppExchange.
3. Entrer "Pitch Avatar » dans le champ de recherche et appuyez sur EntrerL’ Pitch Avatar L'application devrait apparaître dans la liste des résultats de recherche.
4. Sur la page d'application, cliquez sur le bouton Achetez-le MaintenantSuivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Une fois l'installation terminée avec succès, Pitch Avatar est prêt à travailler.
Comment configurer le Pitch Avatar connecteur
1. Après avoir installé le connecteur, assurez-vous d'avoir des languettes Contacts, Présentations actives, Bavarder et Historiques de présentation.
2. S'ils sont manquants, cliquez sur Personnalisez votre barre de navigation En haut à droite pour ajouter.
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez Ajouter plus d'articles puis sélectionnez Tous.
4. Dans la barre de recherche, saisissez les noms des onglets souhaités.
Comment connecter votre Pitch Avatar compte à Salesforce
Pour connecter votre Pitch Avatar Pour vous connecter à Salesforce, accédez à Pitch Avatar, Entrer login et mot de passe dans les champs appropriés et cliquez Se connecter.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion, vous pouvez contacter Pitch Avatar service de soutien.
Attribuer une présentation à un contact dans Salesforce
Aller à l'onglet Contacts et ouvrez le contact auquel vous souhaitez attribuer la présentation.
2. Dans la fiche de contact, cliquez Attribuer une présentation.
3. Dans la fenêtre ouverte, utilisez les filtres pour trouver et sélectionner une présentation, puis cliquez sur Attribuer.
4. Définissez les paramètres de présentation requis et cliquez Attribuer.
5. Le lien vers la présentation est prêt. Copiez-le et envoyez-le au client.
Afficher les présentations attribuées à un contact
Pour consulter les présentations attribuées à un contact, rendez-vous sur BavarderDans le flux d'activité du contact, vous trouverez des informations sur la présentation elle-même ainsi que des données sur son visionnage.
La liste de tous les liens créés vers les présentations se trouve dans l'onglet Présentations actives.
Comment consulter l'historique des présentations et les analyses dans Salesforce
Pour évaluer l'efficacité de certaines présentations, rendez-vous dans l'onglet Historiques de présentation et sélectionnez Tous.
Vous pouvez consulter ici des informations détaillées sur la présentation, notamment les heures de début et de fin de visionnage, la durée d'affichage de chaque diapositive, les réactions du public et d'autres données analytiques. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien de la présentation souhaitée. Rapport de visionnage de la présentation.
Comment attribuer une présentation à plusieurs contacts
Vous pouvez également attribuer une présentation à plusieurs contacts simultanément. Pour cela :
1. Dans l'onglet Contacts, Sélectionnez les contacts souhaités et cliquez Attribuer plusieurs présentations.
2. Dans la fenêtre ouverte, utilisez les filtres pour trouver et sélectionner une présentation, puis cliquez sur Attribuer.
3. Définissez les paramètres de présentation requis et cliquez Attribuer.
Les liens vers la présentation destinée aux contacts sélectionnés sont prêts.
Comment créer un nouveau contact dans Salesforce à l'aide d'un formulaire de prospect dans une présentation
Lorsqu'un auditeur remplit un formulaire de contact lors de votre présentation, Pitch Avatar Crée automatiquement un nouveau contact dans Salesforce.
Les éléments suivants sont transmis au CRM :
- Informations personnelles contactez (nom, poste, nom de l'entreprise, courriel);
- Informations concernant la présentation — quelle présentation active a été consultée, avec le lien et la date de consultation, le temps total de consultation, les heures de début et de fin, et le temps passé sur chaque diapositive.
Salesforce et Pitch Avatar tarifs
Salesforce propose une large gamme de forfaits dont les fonctionnalités et les prix varient. Pitch Avatar Le connecteur est disponible pour tous les forfaits Salesforce, à partir du forfait Professionnel :
- ProfessionelIl s'agit du forfait Salesforce de base, qui inclut les fonctionnalités CRM essentielles telles que la gestion des contacts, des transactions et des opportunités.
- EntrepriseCe plan est le plan Salesforce le plus complet et inclut toutes les fonctionnalités disponibles dans les autres plans, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que l'analyse et la gestion de la relation client (CRM).
Pour utiliser le connecteur Salesforce dans Pitch Avatar, l'utilisateur doit avoir accès à Pitch Avatar Un compte avec un forfait Business ou supérieur. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur Page de prix.
Voici quelques détails supplémentaires concernant les conditions tarifaires pour l'installation de Pitch Avatar connecteur dans Salesforce :
- Pour installer le Pitch Avatar Pour utiliser le connecteur dans Salesforce, l'utilisateur doit avoir accès à un compte Salesforce qui utilise la version 44.0 ou supérieure de l'API Salesforce.
- Pour installer le Pitch Avatar Pour utiliser le connecteur dans Salesforce, l'utilisateur doit disposer de droits d'administrateur dans Salesforce.
Support technique
Si vous avez des questions concernant l'intégration Pitch Avatar Avec Salesforce, notre équipe d'assistance est là pour répondre à vos questions. Pour cela, contactez-nous par e-mail. support@pitchavatar.com.
Pour résoudre les problèmes liés au fonctionnement du service Salesforce, contactez le support technique du service sur le site web. salesforce.com.