Integracja z Creatio

ZaktualizowanoDecember 12, 2025

Krótki przewodnik dotyczący podłączania Pitch Avatar z systemem Creatio, aby uczynić swoje prezentacje sprzedażowe bardziej angażującymi i zwiększyć interakcje z klientami.

Dostępne funkcje

Przypisz prezentacje do kontaktów
Uzyskaj dostęp do prezentacji w ramach Creatio
Połącz prezentacje z potencjalnymi klientami

Pierwsze kroki

Idź do Rynek Creatio: https://marketplace.creatio.com/

Szukaj Pitch Avatar i zainstalować go.

Zaloguj Się

Zaloguj się do swojego portalu: https://066795-sales-enterprise.creatio.com/

Jeśli jeszcze nie masz konta, załóż je. System udostępni Ci bezpłatny 14-dniowy okres próbny.

Podłącz Pitch Avatar konto

Nawigować do Kontakt w Stworzeniu.
Otwórz swój kontakt (np. Kierownik).
Kliknij Zaloguj przycisk.
Wpisz swój Pitch Avatar uwierzytelnienie loginu.
Kliknij Synchronizuj dane i poczekaj. Jeśli wydaje się, że coś się zacięło, nie klikaj za każdym razem, tylko odśwież stronę. Twoje prezentacje zsynchronizują się automatycznie.

Weryfikacja pierwszej konfiguracji

Po połączeniu konta należy sprawdzić następujące kwestie (ważne przy pierwszej konfiguracji):

Sprawdź swoją licencję (jeśli ją kupiłeś lub została Ci przydzielona):
- Iść do Ustawienia → Menedżer licencji
- Kliknij na Wszystkie licencje
- Sprawdź, czy twoja Pitch Avatar licencja na chmurę korporacyjną pojawia się na liście

Iść do Ustawienia systemu → Ustawienia systemowe

Znajdź według filtra Pitch Avatar i naciśnij Open.

Ustaw wartość domyślną w punkcie końcowym API: https://api.pitchavatar.com/api/cms

Tę konfigurację wykonuje się tylko raz, po czym system jest gotowy do pracy.

Konfigurowanie łącza prezentacji

Utwórz link do spersonalizowanej prezentacji

Czas na stworzenie połączeń dla Twoich kontaktów i klientów.

Ważne! Należy to zrobić z poziomu swojego konta, w sekcji kontaktowej Pitch Avatar patka.

W Presentations znajdź potrzebną prezentację i kliknij trzy pionowe kropki po jej prawej stronie – system poprosi Cię o utworzenie linku.

Zobaczysz 4 zakładki konfiguracji. Skonfiguruj je w następującej kolejności:

Podstawowe ustawienia

Tytuł prezentacji: Nie można zmienić samej nazwy prezentacji. Możesz edytować tylko nazwę łączaZalecamy uwzględnienie adresu e-mail odbiorcy wraz z nazwą prezentacji, aby ułatwić jej identyfikację w analityce.
Integracja kalendarza:Dodaj link do kalendarza, aby ułatwić rezerwację spotkania/demonstracji

Personalizacja

Wybór kontaktu: Wybierz konkretny kontakt z menu rozwijanego

Uwaga: Wygeneruj slajd powitalny Pole wyboru w ustawieniach prezentacji jest obecnie nieaktywne i nie powinno być używane. Ta funkcja jest w fazie rozwoju i zostanie zaktualizowana w przyszłych wersjach.

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy służy do zbierania danych kontaktowych od widzów w określonym momencie prezentacji. Idealnie sprawdza się w takich sytuacjach jak:

Kwalifikacja potencjalnych klientów lub leadów
Żądanie dodatkowych informacji przed udzieleniem dostępu do większej ilości treści

Możesz dodać niestandardową wiadomość, która pojawi się w formularzu kontaktowym. Na przykład: „Aby kontynuować oglądanie prezentacji, proszę wypełnić ten formularz.” Dzięki temu możesz zebrać potrzebne dane od swoich widzów.

Możesz dodać formularz kontaktowy do swojej prezentacji, aby po jego wyświetleniu kontakt został poproszony o jego wypełnienie, na przykład po dziesiątym slajdzie. W ten sposób, jeśli klient będzie zainteresowany Twoją ofertą, jego dane zostaną automatycznie przechwycone i zsynchronizowane z Creatio.

ustawienia zaawansowane

Skonfiguruj szczegółowe zachowanie prezentacji i uprawnienia odbiorców:

Finalizowanie i testowanie

Zapisz i wygeneruj link

Kliknij Zapisz aby utworzyć link do swojej spersonalizowanej prezentacji
Poczekaj, aż system wygeneruje unikalny link
Przetestuj swoją konfigurację:
- Kliknij wygenerowany link, aby wyświetlić podgląd swojej prezentacji
- Przetestuj formularz kontaktowy, wprowadzając przykładową nazwę
- Sprawdź, czy prezentacja wyświetla się prawidłowo

Przypisanie łącza

System automatycznie przypisuje ten link do wybranego kontaktu. Możesz śledzić, które prezentacje są przypisane do poszczególnych kontaktów, a zgłoszenia z formularza kontaktowego będą powiązane z odpowiednim kontaktem.

Aby sprawdzić, czy kontakt obejrzał prezentację, wystarczy otworzyć jego profil w Creatio.