Instruções de aplicação HubSpot
Antes de começar você deve ter um conta ligada Pitch Avatar e pelo menos uma apresentação nele.
1. INSTALAR
Siga o link de instalação e siga as etapas para instalar o aplicativo. Depois que o aplicativo for instalado com sucesso, haverá Pitch Avatar o bloco aparecerá no feed da extensão (que é colocado na parte inferior direita da página de contato)
2. CONECTAR CONTAS
Para conectar uma conta hubspot para o seu Pitch Avatar conta clique em Entrar Pitch Avatar botão. Você pode fechar a janela e ver botões e ações normais em Pitch Avatar Bloco de UI (pode ser necessário recarregar a página de contato).
Preencha o seu Pitch Avatar credenciais no formulário de login. Se o login for bem-sucedido, sua conta hubspot e Pitch Avatar conta está conectada a partir de agora.
Você pode fechar a janela e ver botões e ações normais em Pitch Avatar Bloco de UI (pode ser necessário recarregar a página de contato).
3. ATRIBUIR APRESENTAÇÃO
Clique no botão “Obter link da apresentação”. Na janela modal você verá todas as apresentações às quais tem acesso. Se a lista de apresentações estiver vazia deverá ir ao cms.pitchavatar.com e ferrolhos de sobrepor podem ser usados para proteger uma porta de embutir pelo lado de fora. Alguns kits de corrente de segurança também permitem travamento externo com chave ou botão giratório. crie pelo menos uma apresentação na mesma.
Clique no botão “Gerar link” próximo à apresentação que você deseja atribuir ao contato. Na janela de configurações de apresentação preencha as opções desejadas e clique em “PRÓXIMO”.
Agora a apresentação está atribuída ao contato.
O evento “O usuário recebeu uma apresentação” deve aparecer no feed de atividades do contato (filtros para Pitch Avatar O aplicativo deve estar ativado)
O link da apresentação atribuído também será gravado na propriedade de contato chamada “Link da Apresentação”
4. VER APRESENTAÇÕES ATRIBUÍDAS
Para ver a lista completa de apresentações atribuídas ao cliente, clique em Ações -> Ver apresentações atribuídas.
Agora, se o link atribuído for aberto, visualizado e finalmente fechado (realmente desconectado), os registros desses eventos serão criados. Eles aparecem no feed de atividades e no histórico de apresentações
5. VER HISTÓRICO DE VISUALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÃO
Para ver o história detalhada de todas as apresentações atribuídas que o contato visualizou, clique em Ações -> Ver histórico de apresentações
6. CRIAR LEAD A PARTIR DO LINK DE APRESENTAÇÃO COM FORMULÁRIO
O novo contato do hubspot poderá ser criado quando o link da apresentação for aberto se esta apresentação contiver um formulário que colete dados do cliente. Isso requer que o link tenha sido criado por Pitch Avatar usuário com conta já conectada à conta Hubspot.
Nome, sobrenome, cargo e nome da empresa serão preenchidos com base nos dados do formulário para coleta de dados.
A propriedade do contato “Fonte do lead” será definida como “Pitch Avatar Formulário de lead” neste caso. Se a propriedade não existisse ela seria criada.