Instruções de aplicação HubSpot
Antes de começar você deve ter um conta ligada Pitch Avatar e pelo menos uma apresentação nele.
1. INSTALAR
Siga o link de instalação e siga as etapas para instalar o aplicativo. Depois que o aplicativo for instalado com sucesso, haverá Pitch Avatar o bloco aparecerá no feed da extensão (que é colocado na parte inferior direita da página de contato)
2. CONECTAR CONTAS
Para conectar uma conta hubspot para o seu Pitch Avatar conta clique em Entrar Pitch Avatar botão. Você pode fechar a janela e ver botões e ações normais em Pitch Avatar Bloco de UI (pode ser necessário recarregar a página de contato).
Preencha o seu Pitch Avatar credenciais no formulário de login. Se o login for bem-sucedido, sua conta hubspot e Pitch Avatar conta está conectada a partir de agora.
Você pode fechar a janela e ver botões e ações normais em Pitch Avatar Bloco de UI (pode ser necessário recarregar a página de contato).
3. ATRIBUIR APRESENTAÇÃO
Clique no botão “Obter link da apresentação”. Na janela modal você verá todas as apresentações às quais tem acesso. Se a lista de apresentações estiver vazia deverá ir ao cms.pitchavatar.com e crie pelo menos uma apresentação na mesma.
Clique no botão “Gerar link” próximo à apresentação que você deseja atribuir ao contato. Na janela de configurações de apresentação preencha as opções desejadas e clique em “PRÓXIMO”.
Agora a apresentação está atribuída ao contato.
O evento “O usuário recebeu uma apresentação” deve aparecer no feed de atividades do contato (filtros para Pitch Avatar O aplicativo deve estar ativado)
O link da apresentação atribuído também será gravado na propriedade de contato chamada “Link da Apresentação”
4. VER APRESENTAÇÕES ATRIBUÍDAS
Para ver a lista completa de apresentações atribuídas ao cliente, clique em Ações -> Ver apresentações atribuídas.
Agora, se o link atribuído for aberto, visualizado e finalmente fechado (realmente desconectado), os registros desses eventos serão criados. Eles aparecem no feed de atividades e no histórico de apresentações
5. VER HISTÓRICO DE VISUALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÃO
Para ver o história detalhada de todas as apresentações atribuídas que o contato visualizou, clique em Ações -> Ver histórico de apresentações
6. CRIAR LEAD A PARTIR DO LINK DE APRESENTAÇÃO COM FORMULÁRIO
O novo contato do hubspot poderá ser criado quando o link da apresentação for aberto se esta apresentação contiver um formulário que colete dados do cliente. Isso requer que o link tenha sido criado por Pitch Avatar usuário com conta já conectada à conta Hubspot.
Nome, sobrenome, cargo e nome da empresa serão preenchidos com base nos dados do formulário para coleta de dados.
A propriedade do contato “Fonte do lead” será definida como “Pitch Avatar Formulário de lead” neste caso. Se a propriedade não existisse ela seria criada.
