Pitch Avatar opções de integração com o Salesforce
Salesforce É uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) baseada na nuvem que auxilia empresas em vendas, marketing, atendimento ao cliente e outros processos de negócios.
A Salesforce oferece uma ampla gama de recursos de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), incluindo:
- Gerenciamento de contatosO Salesforce permite que as empresas armazenem dados de clientes, como nomes, endereços, detalhes de contato e histórico de interações.
- Gerenciamento de vendasA Salesforce ajuda as empresas a rastrear leads, negócios e vendas.
- Gestão de MarketingO Salesforce permite que as empresas criem e acompanhem campanhas de marketing e coletem dados de leads.
- Gestão de atendimento ao clienteA Salesforce ajuda as empresas a rastrear solicitações de clientes, fornecer suporte e resolver problemas.
- Análises estatísticasA Salesforce oferece às empresas ferramentas para analisar dados de clientes e, assim, tomar decisões mais bem fundamentadas.
Com o Pitch Avatar Com o conector Salesforce, você pode:
- Automatize tarefas relacionadas à preparação e apresentação de apresentações, demonstração de produtos e documentação desses eventos no CRM para posterior monitoramento.
- Crie apresentações personalizadas diretamente a partir de um contato no CRM.
- Receba automaticamente novos leads à medida que cria novos contatos após visualizar uma apresentação.
O conector permite transferir os seguintes dados de Pitch Avatar Para a Salesforce:
- Dados pessoaisNome, cargo, empresa, e-mail.
- Informações sobre como visualizar uma apresentação: Apresentação ativa, link da apresentação, data de visualização, tempo total de visualização, horário de início e término, tempo gasto em cada slide
Com quais aplicativos o Salesforce pode ser integrado?
A Salesforce oferece diversas integrações com outros sistemas e aplicativos, permitindo que as empresas criem uma plataforma única para gerenciar o relacionamento com o cliente.
A Salesforce oferece as seguintes opções de integração:
- Salesforce AppExchangeO Salesforce AppExchange é um diretório online com milhares de aplicativos que podem ser integrados ao Salesforce. Esses aplicativos abrangem diversas áreas, incluindo vendas, marketing, atendimento ao cliente, análise de dados e outras.
- Conectores do SalesforceOs conectores do Salesforce são ferramentas que facilitam a integração do Salesforce com outros sistemas e aplicativos. Os conectores fornecem conexões pré-configuradas com sistemas populares como Microsoft Dynamics, SAP, Oracle e outros.
- APIs do SalesforceA API do Salesforce é um conjunto de interfaces de programação de aplicativos que permite aos desenvolvedores integrar o Salesforce aos seus sistemas e aplicativos.
A escolha dos aplicativos para integrar com o Salesforce depende das necessidades específicas da sua empresa.
Principais recursos do Pitch Avatar integração com o Salesforce
Criando uma apresentação interativa a partir do CRM
Crie apresentações ao vivo facilmente a partir de um cartão de contato no Salesforce CRM. Depois de selecionar o contato desejado, você pode gerar um link para a apresentação e configurar suas definições. A apresentação ativa será então automaticamente atribuída ao contato na lista de apresentações atribuídas na página do contato.
Geração automática de novos leads
Após os participantes preencherem o formulário de contato da apresentação no Salesforce, novos contatos (leads) serão criados automaticamente.
A integração envia os seguintes dados sobre novos leads para o Salesforce:
- Informações pessoais como nome, título, nome da empresa e endereço de e-mail.
- Informações sobre qual apresentação ativa foi visualizada, incluindo o link e a data de visualização.
- Tempo total de visualização, bem como horários de início e término.
- Tempo gasto em cada slide.
Atribuição em massa de links para apresentações
Automatize a atribuição de links de apresentações aos seus contatos – Configure um fluxo de trabalho para atribuir automaticamente links de apresentações ativas aos contatos com base em determinadas condições ou ações. Por exemplo, quando uma ação do contato ocorre ou em uma determinada etapa do fluxo de trabalho, o sistema pode atribuir automaticamente um link para a apresentação correspondente. Isso torna o gerenciamento de conteúdo muito mais fácil e rápido.
Essas integrações permitem gerenciar apresentações e leads de forma eficiente no Salesforce, proporcionando um rastreamento e análise mais robustos das interações com contatos e apresentações.
Como instalar o Pitch Avatar Extensão para Salesforce
Importante: Antes de começar, certifique-se de ter criado uma conta gratuita com Pitch Avatar.
1. Cadastre-se/faça login na sua conta em Salesforce.
2. Adicionar Pitch Avatar para seus aplicativos Salesforce. Para fazer isso, acesse a página Força de vendas do AppExchange. No capítulo Apps selecionar Ver Todase na janela que se abre – Visite a AppExchange.
3. entrar "Pitch Avatar" no campo de pesquisa e pressione Entrar. O Pitch Avatar O aplicativo deve aparecer na lista de resultados da pesquisa.
4. Em a página do aplicativo, Clique no botão Get It NowSiga as instruções na tela para concluir a instalação. Após a conclusão bem-sucedida, Pitch Avatar Está pronto para o trabalho.
Como configurar o Pitch Avatar conector
1. Após instalar o conector, certifique-se de que as abas estejam encaixadas. Contactos, Apresentações ativas, Marcas de vibração e Histórico de apresentações.
2. Se estiverem faltando, clique em Personalize sua barra de navegação No canto superior direito, adicione.
3. Na janela que se abre, clique Adicionar mais itens e depois selecione Todas as.
4. Na barra de pesquisa, digite os nomes das abas desejadas.
Como conectar seu Pitch Avatar conta para Salesforce
Para conectar seu Pitch Avatar Para acessar a conta do Salesforce, vá para... Pitch Avatar, entrar login e senha nos campos apropriados e clique Entrar.
Se você tiver problemas para se conectar, pode entrar em contato com Pitch Avatar O serviço de suporte.
Atribua uma apresentação a um contato no Salesforce.
Vá para a guia Contactos e abra o contato ao qual deseja atribuir a apresentação.
2. No cartão de contato, clique Atribuir apresentação.
3. Na janela aberta, use os filtros para encontrar e selecionar uma apresentação e, em seguida, clique em Atribuir.
4. Defina as configurações de apresentação necessárias e clique. Atribuir.
5. O link para a apresentação está pronto. Copie-o e envie-o ao cliente.
Veja as apresentações atribuídas a um contato.
Para visualizar as apresentações atribuídas a um contato, acesse o Marcas de vibraçãoNo feed de atividades do contato, você encontrará informações sobre a apresentação em si e dados sobre as visualizações.
A lista de todos os links criados para apresentações está na aba Apresentações ativas.
Como visualizar o histórico de apresentações e análises no Salesforce
Para avaliar a eficácia de determinadas apresentações, acesse a aba. Histórico de apresentações e selecione Todas as.
Aqui, você pode visualizar informações detalhadas sobre a apresentação, incluindo horários de início e término, duração de cada slide, reações da plateia e outros dados analíticos. Para isso, basta clicar no link desejado. Relatório de visualização da apresentação.
Como atribuir uma apresentação a vários contatos
Você também pode atribuir uma apresentação a vários contatos de uma só vez. Para isso:
1. Na aba Contatos, Selecione os contatos desejados e clique. Atribua várias apresentações.
2. Na janela aberta, use os filtros para encontrar e selecionar uma apresentação e, em seguida, clique em Atribuir.
3. Defina as configurações de apresentação necessárias e clique. Atribuir.
Os links para a apresentação, que serão enviados aos contatos selecionados, já estão prontos.
Como criar um novo contato no Salesforce usando um formulário de lead em uma apresentação
Quando um ouvinte preenche um formulário de contato em sua apresentação, Pitch Avatar Cria automaticamente um novo contato no Salesforce.
Os seguintes dados são transmitidos para o CRM:
- Informações Pessoais Contacto (nome, cargo, nome da empresa, e-mail);
- Informações sobre a apresentação — qual apresentação ativa foi visualizada, com link e data de visualização, tempo total de visualização, horários de início e término e tempo gasto em cada slide.
Salesforce e Pitch Avatar Tarifas
A Salesforce oferece uma ampla gama de planos que variam em funcionalidade e preço. Pitch Avatar O conector está disponível para todos os planos do Salesforce, a partir do plano Professional:
- ProfessionalEste é o plano básico do Salesforce e inclui funcionalidades essenciais de CRM, como gestão de contatos, negócios e oportunidades.
- EmpreendimentoEste plano é o mais completo da Salesforce e inclui todos os recursos disponíveis em outros planos, além de recursos adicionais como análises e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).
Para usar o conector do Salesforce em Pitch Avatar, o usuário deve ter acesso a Pitch Avatar conta em um plano Business ou superior. Você pode encontrar mais informações sobre eles em Página de preços.
Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre os requisitos de preço para a instalação do Pitch Avatar Conector no Salesforce:
- Para instalar o Pitch Avatar Para usar o conector no Salesforce, o usuário deve ter acesso a uma conta do Salesforce que utilize a API do Salesforce versão 44.0 ou superior.
- Para instalar o Pitch Avatar Para usar o conector no Salesforce, o usuário deve ter direitos de administrador no Salesforce.
Suporte técnico
Se você tiver dúvidas sobre a integração Pitch Avatar Com o Salesforce, nossa equipe de suporte está à disposição para responder às suas perguntas. Para isso, entre em contato conosco por e-mail. support@pitchavatar.com.
Para solucionar problemas relacionados ao funcionamento do serviço Salesforce, entre em contato com o suporte técnico do serviço no site. salesforce.com.