Инструкция для приложения HubSpot
Перед началом работы у вас должно быть аккаунт на Pitch Avatar и хотя бы одна презентация в нем.
1. УСТАНОВИТЬ
Перейдите по ссылке установки и выполните шаги для установки приложения. После успешной установки приложения появляется Pitch Avatar блок появится в ленте расширения (которая находится в правом нижнем углу страницы контактов)
2. ПОДКЛЮЧИТЕ АККАУНТЫ
Чтобы подключить учетную запись hubspot к вашему Pitch Avatar учетная запись нажмите Войти Pitch Avatar кнопка. Вы можете закрыть окно и увидеть обычные кнопки и действия на Pitch Avatar Блок пользовательского интерфейса (может потребоваться перезагрузка страницы контактов).
Заполните свой Pitch Avatar учетные данные в форме входа. Если вход в систему выполнен успешно, ваша учетная запись Hubspot и Pitch Avatar учетная запись подключена с этого момента.
Вы можете закрыть окно и увидеть обычные кнопки и действия на Pitch Avatar Блок пользовательского интерфейса (может потребоваться перезагрузка страницы контактов).
3. НАЗНАЧИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
Нажмите кнопку «Получить ссылку на презентацию». В модальном окне вы увидите все презентации, к которым у вас есть доступ. Если список презентаций пуст, следует перейти в cms.pitchavatar.com и создайте в нем хотя бы одну презентацию.
Нажмите кнопку «Создать ссылку» рядом с презентацией, которую вы хотите назначить контакту. В окне настроек презентации заполните нужные параметры и нажмите «ДАЛЕЕ».
Теперь презентация назначена контакту.
В ленте активности контакта должно появиться событие «Пользователю назначена презентация» (фильтры для Pitch Avatar Приложение должно быть включено)
Также назначенная ссылка на презентацию будет записана в свойство контакта с именем «Ссылка на презентацию».
4. СМОТРЕТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Чтобы увидеть полный список презентаций, которые вы назначили клиенту, нажмите Действия -> Просмотреть назначенные презентации.
Теперь, если назначенная ссылка открывается, просматривается и, наконец, закрывается (фактически выходит из системы), будут созданы записи этих событий. Они отображаются в ленте активности и в истории презентаций.
5. СМОТРЕТЬ ИСТОРИЮ ПРОСМОТРОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Чтобы просмотреть подробную историю всех назначенных презентаций, просмотренных контактом, нажмите Действия -> Просмотреть историю презентаций.
6. СОЗДАЙТЕ ЛИД ИЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ ССЫЛКА С ФОРМОЙ
Новый контакт hubspot может быть создан при открытии ссылки на презентацию, если эта презентация содержит форму, которая собирает данные клиента. Для этого необходимо, чтобы ссылка была создана Pitch Avatar пользователь с учетной записью, уже подключенной к учетной записи Hubspot.
Имя, фамилия, должность и название компании будут заполнены на основании данных из формы для сбора данных.
Свойство контакта «Источник потенциальных клиентов» будет установлено на «Pitch Avatar Ведущая форма» в данном случае. Если бы имущества не существовало, оно было бы создано.