Інтеграція з Creatio

оновлений12 Грудня, 2025

Короткий посібник з підключення Pitch Avatar з вашою системою Creatio, щоб зробити ваші презентації продажів більш привабливими та покращити взаємодію з клієнтами.

Доступні функції

Призначення презентацій контактам
Доступ до презентацій у Creatio
Пов’язування презентацій з потенційними клієнтами

Приступаючи до роботи

Перейти до Creatio Marketplace: https://marketplace.creatio.com/

Шукати Pitch Avatar і встановити його.

Увійти

Увійдіть до свого порталу: https://066795-sales-enterprise.creatio.com/

Якщо у вас ще немає облікового запису, створіть його. Система надасть безкоштовну 14-денну демо-версію.

Підключіть свій Pitch Avatar рахунок

перейдіть до Контакти у Креації.
Відкрийте свій контакт (наприклад, Керівник).
Натисніть Увійти .
Введіть Pitch Avatar облікові дані для входу.
Натисніть Синхронізація даних і зачекайте. Якщо здається, що щось застрягло, не натискайте кнопку кілька разів, а натомість оновіть сторінку. Ваші презентації синхронізуються автоматично.

Перевірка першого налаштування

Після підключення облікового запису вам потрібно перевірити наступне (важливо для першого налаштування):

Перевірте свою ліцензію (якщо ви придбали або вам було призначено ліцензію):
- Перейдіть до Налаштування → Менеджер ліцензій
- Натисніть Усі ліцензії
- Переконайтеся, що ваш Pitch Avatar ліцензія на хмарне забезпечення для підприємств відображається в списку

Перейдіть до Налаштування системи → Системні настройки

Знайти за фільтром для Pitch Avatar і натисніть Відкрити.

Встановіть значення за замовчуванням для кінцевої точки API: https://api.pitchavatar.com/api/cms

Це налаштування виконується лише один раз; система готова до роботи.

Налаштування посилання на презентацію

Створіть персоналізоване посилання на презентацію

Настав час створити посилання для ваших контактів та клієнтів.

Важливо! Це потрібно зробити з вашого облікового запису, в розділі контактів, у Pitch Avatar .

Перейдіть на вкладку Presentations розділі знайдіть потрібну презентацію та натисніть на три вертикальні крапки праворуч від неї – система запропонує вам створити посилання.

Ви побачите 4 вкладки конфігурації. Налаштуйте їх у такому порядку:

Основні налаштування

Назва презентаціїВи не можете змінити саму назву презентації. Ви можете редагувати лише назву посиланняРадимо включати електронну адресу одержувача разом із назвою презентації, щоб його було легше ідентифікувати в аналітиці.
Інтеграція календаряДодайте посилання до свого календаря для легкого бронювання зустрічей/демонстрацій

Персоналізація

Вибір контактуВиберіть конкретний контакт із випадаючого меню

Примітка: Створіть вітальний слайд Прапорець у налаштуваннях презентації наразі не працює та не повинен використовуватися. Ця функція перебуває в розробці та буде оновлена в майбутніх випусках.

Лідогенеруюча форма

Форма для лідів використовується для збору контактної інформації від ваших глядачів у певний момент презентації. Вона ідеально підходить для таких сценаріїв, як:

Кваліфікація потенційних клієнтів або лідів
Запит додаткової інформації перед наданням доступу до більшої кількості контенту

Ви можете додати власне повідомлення, яке відображатиметься у формі для потенційних клієнтів. Наприклад: «Щоб продовжити перегляд презентації, будь ласка, заповніть цю форму». Це допоможе вам зібрати необхідні дані від ваших глядачів.

Ви можете додати форму для потенційних клієнтів до своєї презентації, щоб, переглядаючи її, контакт бачив запит на її заповнення, наприклад, після 10-го слайда. Таким чином, якщо його зацікавить ваша пропозиція, його дані автоматично збиратимуться та синхронізуватимуться з Creatio.

Додаткові налаштування

Налаштуйте детальну поведінку презентації та дозволи аудиторії:

Фіналізація та тестування

Зберегти та створити посилання

Натисніть Зберегти створити посилання на вашу персоналізовану презентацію
Зачекайте, поки система згенерує унікальне посилання
Перевірте налаштування:
- Натисніть на згенероване посилання, щоб переглянути свою презентацію
- Перевірте форму для потенційних клієнтів, ввівши зразок назви
- Перевірте, чи презентація відображається правильно

Призначення посилання

Система автоматично призначає це посилання вибраному вами контакту. Ви можете відстежувати, які презентації призначені яким контактам, а надіслані форми для потенційних клієнтів будуть пов’язані з відповідним контактом.

Щоб перевірити, чи переглянув контакт презентацію, просто відкрийте його профіль у Creatio.