Інтеграція з Salesforce. Довідник
Pitch Avatar варіанти інтеграції з Salesforce
Salesforce це хмарна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яка допомагає компаніям у продажах, маркетингу, обслуговуванні клієнтів та інших бізнес-процесах.
Salesforce пропонує широкий спектр можливостей керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), зокрема:
- Управління контактами: Salesforce дозволяє компаніям зберігати дані клієнтів, такі як імена, адреси, контактні дані та історію взаємодії.
- Управління продажами: Salesforce допомагає компаніям відстежувати потенційних клієнтів, угоди та продажі.
- Управління маркетингом: Salesforce дозволяє компаніям створювати та відстежувати маркетингові кампанії та збирати дані про потенційних клієнтів.
- Керування обслуговуванням клієнтів: Salesforce допомагає компаніям відстежувати запити клієнтів, надавати підтримку та вирішувати проблеми.
- Аналітика: Salesforce надає компаніям інструменти для аналізу даних клієнтів, щоб приймати більш обґрунтовані рішення.
З інтеграцією Pitch Avatar для Salesforce ви можете:
- Автоматизуйте завдання, пов’язані з підготовкою та проведенням презентацій, демонстрацією продуктів і документуванням цих подій у CRM для подальшого моніторингу.
- Створюйте особисті презентації безпосередньо з контакту в CRM.
- Автоматично отримуйте нових потенційних клієнтів, коли ви створюєте нові контакти після перегляду презентації.
З’єднувач дозволяє передавати такі дані з Pitch Avatar до Salesforce:
- Особисті дані: ім’я, посада, компанія, електронна адреса.
- Інформація про перегляд презентації: активна презентація, посилання на презентацію, дата перегляду, загальний час перегляду, час початку та закінчення, час, витрачений на кожен слайд.
З якими програмами можна інтегрувати Salesforce?
Salesforce пропонує різні інтеграції з іншими системами та додатками, що дозволяє компаніям створювати єдину платформу для управління відносинами з клієнтами.
Salesforce пропонує такі варіанти інтеграції:
- AppExchange Salesforce: Salesforce AppExchange — це онлайн-каталог із тисячами програм, які можна інтегрувати з Salesforce. Ці програми охоплюють багато сфер, зокрема продажі, маркетинг, обслуговування клієнтів, аналітику тощо.
- Конектори Salesforce: Salesforce Connectors – це інструменти, які спрощують інтеграцію Salesforce з іншими системами та програмами. Конектори забезпечують попередньо налаштовані підключення до популярних систем, таких як Microsoft Dynamics, SAP, Oracle та інших.
- API Salesforce: Salesforce API — це набір програмних інтерфейсів додатків, які дозволяють розробникам інтегрувати Salesforce зі своїми системами та програмами.
Вибір програм для інтеграції з Salesforce залежить від конкретних потреб вашої компанії.
Основні особливості Pitch Avatar інтеграція з Salesforce
Створення активної презентації з CRM
Легко створюйте живі презентації безпосередньо з картки контакту в Salesforce CRM. Вибравши потрібний контакт, ви можете створити посилання на презентацію та налаштувати її параметри. Після цього активну презентацію буде автоматично призначено контакту в списку призначених презентацій на сторінці контактів.
Автоматична генерація нових потенційних клієнтів
Після того, як слухачі заповнять форму потенційних клієнтів із презентації в Salesforce, автоматично створюватимуться нові контакти (ліди).
Інтеграція надсилає такі дані про нових потенційних клієнтів до Salesforce:
- Особиста інформація, така як ім’я, посада, назва компанії та адреса електронної пошти.
- Інформація про те, яку активну презентацію було переглянуто, включаючи посилання та дату перегляду.
- Загальний час перегляду, а також час початку і закінчення перегляду.
- Час, витрачений на кожен слайд.
Масове створення та призначення посилань на презентації
Автоматизуйте призначення посилань на презентації своїм контактам. Налаштуйте робочий процес так, щоб активні посилання на презентації автоматично призначалися контактам на основі певних дій або умов. Наприклад, після конкретної взаємодії контакту чи при досягненні певного етапу воронки, система сама надішле відповідне посилання. Це значно спрощує керування контентом і прискорює робочі процеси.
Ці інтеграції дозволяють ефективно керувати презентаціями та потенційними клієнтами в Salesforce, забезпечуючи більш надійне відстеження та аналіз взаємодії з контактами та презентаціями.
Як встановити Pitch Avatar Розширення для Salesforce
Важливо: Перш ніж почати, переконайтеся, що ви створили безкоштовний обліковий запис у Pitch Avatar.
1. Зареєструйтесь/увійдіть до свого облікового запису за адресою Salesforce.
2 Додати Pitch Avatar до ваших програм Salesforce. Для цього перейдіть на сторінку AppExchange Salesforce. У розділі Застосунки вибрати Подивитись все, а у вікні, що відкриється – Відвідайте AppExchange.
3. Введіть "Pitch Avatar" у полі пошуку та натисніть Enter, програма Pitch Avatar має з’явитися в списку результатів пошуку.
4. На Сторінці програми, натисніть кнопку Get It Now. Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити встановлення. Після успішного завершення, Pitch Avatar готовий до роботи.
Як налаштувати конектор Pitch Avatar
1. Після встановлення конектора переконайтеся, що є виступи Контакти, Активні презентації, Chatter та Історії презентацій.
2. Якщо їх немає, натисніть Персоналізуйте панель навігації угорі праворуч, щоб додати.
3. У вікні, що відкриється, натисніть Додати більше елементів , а потім виберіть ВСІ.
4. У рядку пошуку введіть потрібні назви вкладок.
Як підключити свій обліковий запис Pitch Avatar для Salesforce
Щоб підключити свій обліковий запис Pitch Avatar до Salesforce, перейдіть на сторінку Pitch Avatar, введіть логін і пароль у відповідних полях і натисніть Увійти.
Якщо у вас виникнуть проблеми з підключенням, ви можете звернутися до служби підтримки Pitch Avatar .
Призначити презентацію певному контакту в Salesforce
Перейдіть на вкладку Контакти і відкрийте контакт, якому потрібно призначити презентацію.
2. У картці контакту натисніть Призначити презентацію.
3. У відкритому вікні за допомогою фільтрів знайдіть і виберіть презентацію, а потім натисніть Призначити.
4. Встановіть необхідні параметри презентації та натисніть Призначити.
5. Посилання на презентацію готове. Скопіюйте його та надішліть клієнту.
Переглянути презентації, призначені певному контакту
Щоб переглянути презентації, призначені контакту, перейдіть до Chatter. У стрічці активності контакту ви знайдете інформацію як про саму презентацію, так і дані про її перегляд.
Список усіх створених посилань на презентації знаходиться у вкладці Активні презентації.
Як переглянути історію презентацій і аналітику в Salesforce
Щоб оцінити ефективність тих чи інших презентацій, перейдіть на вкладку Історії презентацій і виберіть ВСІ.
Тут ви можете переглянути детальну інформацію про презентацію, включаючи час початку та закінчення перегляду, тривалість перегляду кожного слайда, реакції аудиторії та інші аналітичні дані. Для цього просто натисніть на посилання потрібного Звіт про перегляд презентації.
Як призначити презентацію багатьом контактам
Ви також можете призначити презентацію кільком контактам одночасно. Для цього:
1. У табл контакти виберіть потрібні контакти та натисніть Призначити багато презентацій.
2. У відкритому вікні за допомогою фільтрів знайдіть і виберіть презентацію, а потім натисніть Призначити.
3. Встановіть необхідні параметри презентації та натисніть Призначити.
Посилання на презентації успішно створено та призначено обраним контактам.
Як створити новий контакт у Salesforce за допомогою лід-форми в презентації
Коли слухач заповнює лід-форму у вашій презентації, Pitch Avatar автоматично створює новий контакт у Salesforce.
У CRM передається:
- Персональна інформація контакт (ПІБ, посада, назва компанії, email);
- Інформація про презентацію — яка активна презентація була переглянута, коли саме (дата перегляду), загальний час перегляду, час початку та завершення сеансу, а також скільки часу було витрачено на кожен слайд.
Тарифи Salesforce та Pitch Avatar
Salesforce пропонує широкий вибір планів, що відрізняються за функціональністю та ціною. The Pitch Avatar конектор доступний для всіх планів Salesforce, починаючи з Professional:
- Professional: це базовий план Salesforce, який включає основні функції CRM, такі як керування контактами, угодами та можливостями.
- Enterprise: цей план є найповнішим планом Salesforce і включає всі функції, доступні в інших планах, а також додаткові функції, такі як аналітика та керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM).
Щоб використовувати конектор Salesforce у Pitch Avatar, користувач повинен мати обліковий запис Pitch Avatar на бізнес-плані або вище. Докладніше про тарифи можна дізнатися за посиланням: Сторінка цін.
Ось кілька додаткових відомостей про вимоги до ціноутворення для встановлення Pitch Avatar конектор у Salesforce:
- Щоб встановити Pitch Avatar у Salesforce, користувач повинен мати доступ до облікового запису Salesforce, який використовує Salesforce API версії 44.0 або новішої.
- Щоб встановити Pitch Avatar конектор у Salesforce, користувач повинен мати права адміністратора в Salesforce.
Технічна підтримка
Якщо у вас є запитання щодо інтеграції Pitch Avatar з Salesforce, наша дружня команда підтримки тут, щоб відповісти на них. Для цього зв'яжіться з нами електронною поштою support@pitchavatar.com.
Для вирішення проблем, пов'язаних з роботою сервісу Salesforce, зверніться до служби технічної підтримки на сайті salesforce.com.
