Інтеграція з Zapier

оновлений1 квітня 2024 року

Можливості інтеграції Zapier

Zapier дозволяє створювати Zaps – пакети для автоматичної передачі даних між різними сервісами.

Інтеграція з Zapier дозволить вам:

Налаштувати передачу даних про слухача, який заповнив лід-форму всередині вашої презентації, в будь-який CRM, email або будь-який інший сервіс

Прикріпити до картки в CRM посилання на звіт про діяльність слухача;

Отримувати сповіщення на електронну пошту, канал Slack, Viber або Telegram кожного разу, коли слухач заходить на презентацію, коли слухач телефонує доповідачу або коли доповідач зайшов на презентацію;

Створювати персональні посилання для показу презентації відповідно до попередньо визначених налаштувань і надсилати це посилання до CRM або як змінну до будь-якої іншої служби, за допомогою якої було створено додаток.

Pitch Avatar та Zapier забезпечують безперебійну доставку вашого контенту, незалежно від того, презентуєте ви його одному клієнту чи великій аудиторії.

З якими програмами можна інтегрувати Zapier?

Zapier надає широкий спектр можливостей інтеграції для підвищення продуктивності та ефективності робочого процесу, незалежно від того, чи потрібно вам автоматизувати передачу даних, спростити обмін даними, запускати дії на основі подій або синхронізувати інформацію на кількох платформах.

Zapier може підключатися до багатьох відомих програм, зокрема Gmail, Slack, Trello, Google Sheets, Snov.io, Sendpulse, Shopify, Asana, Dropbox, Mailchimp тощо – понад 5,000 програм.

Підтримувані тригери та дії Pitch Avatar

Тригер — це подія, яка запускає автоматичний сценарій (Zap),а дія — це те, що відбувається у відповідь на цей тригер.

Тригери Pitch Avatar:

Нові слухачі заповнили лід-форму

Коли новий слухач заповнює лід-форму в презентації, його дані автоматично передаються до CRM, з якою пов’язаний застосунок.

Готовий звіт презентації

Активується, коли згенеровано звіт про завершену презентацію. Посилання на звіт автоматично надсилається до CRM, Slack-каналу або іншого сервісу, з яким пов’язано цей застосунок.

Приєднайтеся до нового слухача

Запускається, коли користувач приєднується до презентації. Ви можете надіслати повідомлення з попередньо визначеним текстом у месенджер, на канал Slack або на електронну пошту. Все залежить від вибраного сервісу, за допомогою якого було створено додаток.

Викликати презентера

Спрацьовує при натисканні кнопки «Виклик презентера». Може також надіслати повідомлення з наперед заданим текстом у месенджер, Slack-канал або на електронну пошту — залежно від сервісу, пов’язаного із застосунком.

Приєднайтеся до презентера

Спрацьовує, коли доповідач приєднується до презентації. Так само він може надіслати повідомлення з попередньо визначеним текстом у месенджер, канал Slack або електронну пошту. Все залежить від вибраного сервісу, за допомогою якого було створено додаток.

Дії Pitch Avatar:

Створити посилання на презентацію

Створює посилання на презентацію відповідно до заданих параметрів та надсилає його до CRM або як змінну в будь-який інший сервіс, пов’язаний із застосунком.

Що таке шаблон Zap?

Шаблони Zap Дії виконуються автоматично за принципом "якщо — тоді". Кожен Zap складається з одного тригера ("якщо це станеться") і однієї дії ("тоді зроби це"). Це відбувається шляхом поєднання двох сервісів: — сервісу запуску (звідки надсилаються дані), — сервісу виконання (куди надсилаються ці дані і де відбувається дія).

Щоб використовувати Zapier, вам знадобиться:

Підключіть дві програми, що підтримуються через Zapier (Pitch Avatar та будь-який інший додаток, який підтримує Zapier).

Встановіть правила для кожного Zap, який ви створюєте.

Button Переглянути варіанти інтеграції

З чого почати?

Важливо: перш ніж почати, переконайтеся, що ви створили безкоштовний акаунт на Pitch Avatar.

Зареєструйтесь/увійдіть до свого облікового запису за адресою zapier.com.

2. Натисніть одну з кнопок Спробувати цей Zap або перегляньте список доступних інтеграцій Zapier щоб знайти застосунок, до якого потрібно підключити Pitch Avatar.

Доступні шаблони Pitch Avatar Zap:

Zapier Elements можна використовувати з HTML оскільки вони є кастомізованими елементами (веб-компонентами). Додайте фрагмент Head і використовуйте фрагмент Body, щоб додати шаблони Zap на свою сторінку.

Head

<script type=”module” src=”https://cdn.zapier.com/packages/partner-sdk/v0/zapier-elements/zapier-elements.esm.js“>
<link rel=”stylesheet” href=”https://cdn.zapier.com/packages/partner-sdk/v0/zapier-elements/zapier-elements.css“/>

Body

<zapier-zap-templates
theme=”авто”
apps=”roi4presenter”
create-without-template=”show”
limit=”10″
link-target=”new-tab”
presentation=”row”
use-this-zap=”show”
></zapier-zap-templates>

Якщо ви не можете знайти програму чи шаблон, які шукаєте, причини такі:

Програма, яку ви запитували, не підключена до Zapier;

У Zap немає готового шаблону.

У такому випадку необхідно перейти на Сторінку Zapier і створити там Zap.

Крім того, ви можете попросити нас створити шаблон Zap для використання в майбутньому для вас та інших користувачів.

Важливо: ми постійно додаємо нові шаблони Zap на основі запитів користувачів. Якщо ви хочете допомогти нам і запропонувати свої улюблені програми та сценарії інтеграції, ми запрошуємо вас зв’язатися з нами електронною поштою support@pitchavatar.com.

3. У блоці 1Тригер увійдіть в Pitch Avatar. Для цього натисніть кнопку Вибрати.

У відкритому вікні введіть логін і пароль для входу в CMS Pitch Avatar і натисніть кнопку Так, продовжити з Pitch Avatar.

Потім натисніть Продовжити.

4. Натисніть Перевірити тригер. Якщо перевірка пройшла успішно, значок попередження зміниться на зелену позначку. Потім натисніть Продовжити знову.

5. У блоці 2. Дія в полі Акаунт авторизує ваш обліковий запис Gmail і натисніть Продовжити.

6. У полі Дія, заповніть необхідні дані та натисніть Продовжити:

До – Вкажіть одного або кількох одержувачів листа.

Cc – Укажіть одного або кількох одержувачів копії листа.
Bcc – Укажіть одного або кількох одержувачів повідомлення BCC.
From – Виберіть адресу електронної пошти або псевдонім зі свого облікового запису Gmail. За умовчанням це основна електронна адреса.
From Name – Введіть ім’я відправника.
Reply To – Укажіть єдину адресу для відповіді, крім вашої.
Subject (required) – Додайте заголовок до електронного листа.
Body Type – Вкажіть тип повідомлення. Радимо залишити цей параметр без змін.
Body (required) – додати шаблон повідомлення.
Signature – встановити підпис до листа.
Label/Mailbox – виберіть ярлик або категорію, куди буде доставлений лист.
Attachments - Додати файл для прикріплення. Це може бути фактичний файл або загальнодоступна URL-адреса для завантаження та прикріплення.

Зразок листа :

7. У полі Тест, натисніть Тестова дія. Після цього на вказану вами електронну адресу буде надіслано тестовий лист.

Тепер ви можете ввімкнути Zap – натисніть Публікувати:

Ваш Zap готовий! Щоразу, коли слухач заповнює лід-форму у будь-якій із ваших презентацій Pitch Avatar, ви автоматично отримуватимете сповіщення на свою Gmail-скриньку.

Лист містить текст шаблону, який ви вказали в налаштуваннях Zap.

Створіть свій перший Zap з нуля (приклад)

Не знайшли потрібного шаблону Zap? Створіть власну автоматизацію — почніть із вибору тригера, який її запускатиме.

Наприклад, давайте опишемо створення Zap, який надсилає сповіщення електронною поштою Gmail, якщо слухач заповнює форму потенційного клієнта всередині презентації:

В інтерфейсі Zapier натисніть кнопку Створити Zap:

2. У блоці 1 Trigger, знайдіть в рядку пошуку Pitch Avatar:

3. У полі, Тригерна подія, виберіть подію, на якій буде запущено Zap – Новий слухач заповнив форму потенційного клієнта. Потім натисніть Продовжити:

4. Увійдіть до Pitch Avatar. Для цього натисніть кнопку Вибрати

У відкритому вікні введіть логін і пароль для входу в CMS Pitch Avatar і натисніть кнопку Так, продовжити з Pitch Avatar.

Потім натисніть Продовжити.

5. Вибрати Новий слухач заповнив форму потенційного клієнта в полі Тригер, і натисніть Продовжити знову.

6. Натисніть Перевірити тригер. Якщо перевірка пройшла успішно, значок попередження зміниться на зелену позначку. Потім натисніть Продовжити знову.

7. У блоці 2. Дія знайти та підключити Gmail.

8. У полі Подія дії, виберіть дію, яку потрібно виконати – Відправити поштою. Потім натисніть Продовжити:

9. У полі Акаунт, авторизуйте свій обліковий запис Gmail і натисніть Продовжити.

10. У полі Дія, заповніть необхідні дані та натисніть Продовжити:

До – Вкажіть одного або кількох одержувачів листа.
Cc – Укажіть одного або кількох одержувачів копії листа.
Bcc – Укажіть одного або кількох одержувачів повідомлення BCC.
From – Виберіть адресу електронної пошти або псевдонім зі свого облікового запису Gmail. За умовчанням це основна електронна адреса.
From Name – Введіть ім’я відправника.
Reply To – Укажіть єдину адресу для відповіді, крім вашої.
Subject (required) – Додайте заголовок до електронного листа.
Body Type – Вкажіть тип повідомлення. Радимо залишити цей параметр без змін.
Body (required) – додати шаблон повідомлення.
Signature – встановити підпис до листа.
Label/Mailbox – виберіть ярлик або категорію, куди буде доставлений лист.
Attachments – додати файл, який потрібно прикріпити. Це може бути фактичний файл або загальнодоступна URL-адреса, яку потрібно завантажити та прикріпити.

Зразок шаблону листа:

11. У полі Тест, натисніть Тестова дія. Після цього на вказану вами електронну адресу буде надіслано тестовий лист.

Тепер ви можете ввімкнути Zap – натисніть Публікувати:

12. Дайте своєму Zap описову назву, наприклад Сповіщення лід-форми для Gmail.

Лист містить шаблонний текст, який ви вказали в налаштуваннях Zap.

Панель керування Zapier

Якщо ви створили кілька Zap, керуйте ними за допомогою інформаційної панелі, де ви можете виконувати такі дії:

Увімкнути або вимкніть Zaps
Видалити Zap
Створити нові Zaps
Зберегти чернетки Zaps перед їх активацією
Контролювати використання облікового запису

Технічна підтримка

Популярні питання про Pitch Avatar і інтеграція Zapier зібрані в leadership.

Якщо у вас виникли проблеми із службою Zapier, будь ласка, зв’яжіться з нами сервісна підтримка онлайн.

Тарифи

Безкоштовний план Zapier має обмеження: ви не можете створити більше 5 Zaps, кожен з яких містить тригер і одну дію. Кількість операцій, які виконує Zaps, не перевищує 100 одиниць на місяць.

Платний тариф відкриває більше можливостей для автоматизації. Наприклад, ви можете додати до 20 дій на Zap. Кількість операцій, які виконує Zaps, становить 750 на місяць.

Дізнайтеся більше про плани Zapier.

А який Zap у вашому топ-листі?

Перш ніж ви почнете створювати автоматизовані Zaps, ми хотіли б попросити вас про послугу.

Надішліть нам електронний лист через чат або наsupport@pitchavatar.comДля яких програм і сценаріїв використання ви хочете бачити Zap-шаблони? Що було для вас найкориснішим і принесло найбільшу цінність вашому бізнесу? Поділіться своїми ідеями — це допоможе нам зробити сервіс ще кращим для вас.